2025年過(guò)半，炎炎夏日正盛。

本周，我們繼續(xù)借助科脈26年的行業(yè)沉淀，以及DeepSeek的大數(shù)據(jù)分析整合能力，對(duì)2025Q2線下零售消費(fèi)情況進(jìn)行詳細(xì)復(fù)盤，同比對(duì)象為2024年Q2。

報(bào)告統(tǒng)計(jì)了全國(guó)所有縣級(jí)以上城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），深度覆蓋全國(guó)核心城市群，全面涵蓋了大超市、小超市、便利店、專賣店等多種業(yè)態(tài)，確保數(shù)據(jù)的全面性和準(zhǔn)確性。(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括生鮮品類)

通過(guò)對(duì)2024 Q2和2025 Q2的消費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行同比分析，本報(bào)告力求揭示線下零售市場(chǎng)的消費(fèi)趨勢(shì)和變化，為相關(guān)企業(yè)和決策者提供科學(xué)依據(jù)和參考。

數(shù)據(jù)對(duì)比涵蓋了銷售額、交易量、客單價(jià)等多個(gè)維度，旨在為讀者提供一個(gè)全面而深入的市場(chǎng)分析視角。

“品類雙輪驅(qū)動(dòng)：膨化強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，蛋白飲品突圍”

首先，我們選取了飲料、餅干/糕點(diǎn)/膨化、調(diào)味料三個(gè)大類目，基于連續(xù)門店樣本去觀察季度整體同比情況。

同期對(duì)比顯示，各品類呈現(xiàn)明顯差異化增長(zhǎng)。

餅干/糕點(diǎn)/膨化類表現(xiàn)最為亮眼，銷售額同比大漲16.12%，訂單量增長(zhǎng)12.96%，客單價(jià)也提升2.80%，呈現(xiàn)"量?jī)r(jià)齊升"的良好態(tài)勢(shì)，顯示出該品類較強(qiáng)的市場(chǎng)吸引力。

飲料品類保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，銷售額和訂單量分別增長(zhǎng)1.12%和0.57%，客單價(jià)微增0.55%，說(shuō)明該品類消費(fèi)保持穩(wěn)定。

調(diào)味料品類是唯一出現(xiàn)下滑的品類，銷售額同比下降3.16%，訂單量減少3.66%，但值得注意的是客單價(jià)反而提升0.51%，這可能意味著雖然消費(fèi)頻次降低，但單次購(gòu)買金額有所提高，或是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化調(diào)整。

整體來(lái)看，休閑食品類增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，可能受益于夏季消費(fèi)旺季和零食消費(fèi)習(xí)慣的持續(xù)養(yǎng)成；飲料作為日常消費(fèi)品保持穩(wěn)??；調(diào)味料的下滑可能需要關(guān)注是否受到原材料價(jià)格波動(dòng)或消費(fèi)習(xí)慣改變的影響。建議重點(diǎn)關(guān)注膨化類產(chǎn)品的增長(zhǎng)動(dòng)能，同時(shí)監(jiān)測(cè)調(diào)味料品類的后續(xù)走勢(shì)。

為了進(jìn)一步觀察情況，我們從上述類目中選擇了部分在線下零售渠道中銷售規(guī)模較大的包裝商品類目，包括：

飲料：

碳酸飲料、水、茶飲料、純果蔬汁飲料、果蔬汁飲料、機(jī)能健康飲料、含乳-蛋白-谷物飲料

餅干-糕點(diǎn)-膨化：

餅干、糕點(diǎn)、膨化食品

調(diào)味料：

調(diào)味醬油、調(diào)味醋、調(diào)味油汁-料酒、調(diào)味醬類、調(diào)味粉-干調(diào)味料、燉-湯料、鹽-調(diào)味糖、火鍋配料、半成品配料

同期對(duì)比顯示，各品類在父類中的市場(chǎng)份額變化呈現(xiàn)明顯分化。膨化食品表現(xiàn)亮眼，銷售額占比同比提升2.72%，餅干品類也實(shí)現(xiàn)了1.18%的增長(zhǎng)，顯示出休閑零食板塊的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。

含乳/蛋白/谷物飲料以3.07%的增幅領(lǐng)跑飲料品類，碳酸飲料則小幅增長(zhǎng)0.16%，打破了傳統(tǒng)飲料下滑的預(yù)期。

調(diào)味品板塊整體承壓，其中調(diào)味醬油占比下降0.58%，調(diào)味粉/干調(diào)味料下滑0.49%，反映出基礎(chǔ)調(diào)味品市場(chǎng)需求有所減弱。但半成品配料和燉/湯料品類逆勢(shì)微增0.01%-0.02%，顯示出便捷烹飪產(chǎn)品的增長(zhǎng)潛力。

健康飲品板塊出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，機(jī)能健康飲料、果蔬汁飲料和茶飲料占比分別下降1.02%、0.81%和0.42%，純凈水品類也下滑0.76%，這可能與夏季飲料消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化有關(guān)。

值得注意的是，雖然多數(shù)健康飲品占比下降，但含乳飲料的強(qiáng)勁增長(zhǎng)表明蛋白類飲品正在獲得更多消費(fèi)者青睞。

整體來(lái)看，休閑食品和蛋白飲料成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的主力軍，而傳統(tǒng)調(diào)味品和部分健康飲品面臨市場(chǎng)調(diào)整。建議重點(diǎn)關(guān)注膨化食品和含乳飲料的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)監(jiān)測(cè)調(diào)味品市場(chǎng)的后續(xù)變化趨勢(shì)。

這里從人、貨、場(chǎng)三個(gè)維度進(jìn)行分析：

“消費(fèi)雙軌分化：膨化蛋白高歌猛進(jìn)，客單革命暗流涌動(dòng)”

在訂單維度的觀察中，基于上述飲料、餅干/糕點(diǎn)/膨化、調(diào)味料中的典型類目范圍，我們拉取了季度所有訂單中包含這些典型類目的消費(fèi)訂單，并提取了其中訂單量、類目銷售額、類目銷售量等緯度數(shù)據(jù)。

2025Q2數(shù)據(jù)顯示，休閑食品和蛋白飲料成為最大贏家。

膨化食品銷售額暴漲21.49%，餅干增長(zhǎng)15.57%，含乳/蛋白飲料也實(shí)現(xiàn)12.43%的亮眼增幅，三大品類訂單量均保持14%以上的高速增長(zhǎng)。

飲料板塊嚴(yán)重分化：碳酸飲料保持2.28%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但機(jī)能健康飲料(-6.27%)、果蔬汁飲料(-6.21%)等健康概念產(chǎn)品意外遇冷。水品類呈現(xiàn)"量增價(jià)跌"特征，銷量微增1.21%但銷售額下滑4.31%。

調(diào)味品整體承壓，調(diào)味醋(-6.14%)、鹽/調(diào)味糖(-9.17%)跌幅居前，僅燉/湯料(2.34%)和半成品配料(11.75%)逆勢(shì)增長(zhǎng)。火鍋配料(-2.63%)等季節(jié)性產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟。

市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯消費(fèi)升級(jí)特征：高增長(zhǎng)的膨化食品、餅干等品類可能受益于產(chǎn)品高端化，而基礎(chǔ)調(diào)味品需求減弱。建議重點(diǎn)關(guān)注休閑食品和便捷食品的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)警惕健康飲料品類持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)。

2025Q2客單價(jià)數(shù)據(jù)顯示，休閑食品和調(diào)味品表現(xiàn)亮眼。

膨化食品客單價(jià)同比上漲0.30元，餅干品類也實(shí)現(xiàn)了0.09元的增長(zhǎng)，顯示出休閑零食板塊的溢價(jià)能力持續(xù)提升。調(diào)味品中，火鍋配料以0.37元的增幅表現(xiàn)最為突出，調(diào)味醬類和調(diào)味醋分別增長(zhǎng)0.03元，基礎(chǔ)調(diào)味品價(jià)格保持穩(wěn)定。

飲料板塊呈現(xiàn)兩極分化：機(jī)能健康飲料客單價(jià)逆勢(shì)上漲0.25元，但含乳飲料(-0.24元)、果蔬汁飲料(-0.39元)等健康概念產(chǎn)品價(jià)格明顯回調(diào)。傳統(tǒng)飲料中，碳酸飲料(-0.03元)、茶飲料(-0.11元)和水(-0.13元)均出現(xiàn)小幅下滑。

值得注意的是，半成品配料客單價(jià)下降0.12元，可能反映便捷食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。整體來(lái)看，具有社交屬性的休閑食品和火鍋配料保持較強(qiáng)溢價(jià)能力，而多數(shù)飲料品類面臨價(jià)格壓力。建議重點(diǎn)關(guān)注膨化食品和火鍋配料的價(jià)格走勢(shì)，同時(shí)警惕健康飲料品類的價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。

2025Q2客單件數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者購(gòu)買行為呈現(xiàn)"量增質(zhì)優(yōu)"的特點(diǎn)。

膨化食品以1.70件領(lǐng)跑全品類，同比增長(zhǎng)0.03件，顯示出消費(fèi)者對(duì)休閑零食的持續(xù)熱情。含乳飲料和機(jī)能健康飲料分別增長(zhǎng)0.03件和0.02件，表明健康飲品正獲得更多單次購(gòu)買量。

基礎(chǔ)飲品表現(xiàn)分化：水品類客單件同比大增0.05件至1.54件，碳酸飲料也增長(zhǎng)0.02件，而果蔬汁飲料微降0.01件，反映消費(fèi)者對(duì)基礎(chǔ)飲品的囤貨需求更強(qiáng)。調(diào)味品板塊整體平穩(wěn)，調(diào)味醬類增長(zhǎng)0.02件表現(xiàn)突出，僅半成品配料下降0.01件。

值得注意的是，鹽/調(diào)味糖保持2.02件的超高客單量，凸顯其家庭必需屬性?；疱伵淞想m微降0.004件，仍保持1.48件的較高水平。

整體來(lái)看，健康飲品和休閑零食的單次購(gòu)買量提升明顯，這可能與產(chǎn)品組合創(chuàng)新和促銷策略優(yōu)化有關(guān)。建議品牌方繼續(xù)優(yōu)化大包裝和組合裝產(chǎn)品，特別是在膨化食品和健康飲料品類。

而各品類客單件普遍呈現(xiàn)0.01-0.03件的小幅下滑，這種"微量調(diào)整"可能源于：消費(fèi)理性化導(dǎo)致囤貨需求減弱、小包裝產(chǎn)品普及改變購(gòu)買習(xí)慣、即時(shí)配送服務(wù)降低單次購(gòu)買量需求。

建議重點(diǎn)關(guān)注鹽糖、半成品等剛需品類的組合包裝創(chuàng)新，同時(shí)針對(duì)飲料品類開發(fā)更多小容量、多口味組合產(chǎn)品以適應(yīng)新的消費(fèi)節(jié)奏。

“頭部磐石 vs 腰部激流：健康黑馬破局品類紀(jì)元”

在以商品為核心的「貨」相關(guān)的觀察中，基于上述飲料、餅干/糕點(diǎn)/膨化、調(diào)味料中的典型類目范圍，我們拉取了這些類目在該季度的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU及與去年相比的變動(dòng)情況，以及這些類目的新品情況。

首先是TOP SKU的情況，在同比變動(dòng)情況描述上，“平”代表該SKU在25Q2與24Q2上榜排序情況完全一致，“升”代表該SKU 25Q2的排名相比24Q2有提升，“降”代表該SKU 25Q2的排名相比24Q2有下降。表中的SKU排名均為25Q2情況。

2025Q2品類排名分析顯示市場(chǎng)呈現(xiàn)"頭部穩(wěn)固、腰部洗牌"的競(jìng)爭(zhēng)格局。

碳酸飲料和膨化食品品類最為穩(wěn)定，可口可樂(lè)和樂(lè)事旗下產(chǎn)品包攬各自品類前五名且排名基本不變，顯示出強(qiáng)勢(shì)品牌的統(tǒng)治力。

水品類出現(xiàn)明顯變化：百歲山從第4名升至第3名，超越怡寶，而娃哈哈596ml*12裝從第3名降至第5名，反映單瓶裝更受青睞。茶飲料市場(chǎng)東方樹葉表現(xiàn)亮眼，其900ml裝從第2名降至第3名，但500ml裝保持榜首。

調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)：千禾零添加醋從第9名飆升至第2名，成為最大黑馬；海底撈清油麻辣味火鍋底料從第3名升至榜首。半成品配料中，桃李銅鑼燒從第4名升至第2名，顯示便捷食品受歡迎。

健康概念產(chǎn)品表現(xiàn)突出：紅牛超越東鵬特飲登頂機(jī)能健康飲料榜首；統(tǒng)一冰紅茶從第九名進(jìn)入前五。值得注意的是，調(diào)味粉品類中太太樂(lè)三鮮雞精從第七名升至第四名，而好侍咖喱塊從第三名降至第五名。

整體來(lái)看，核心品類頭部位置穩(wěn)固，但二線品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。健康化、便捷化產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，大規(guī)格包裝產(chǎn)品面臨挑戰(zhàn)。建議品牌方在保持核心單品優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加強(qiáng)健康概念產(chǎn)品的創(chuàng)新和推廣。

“膨化星辰點(diǎn)亮全域引力場(chǎng)，渠道地貌重構(gòu)消費(fèi)等高線”

在「場(chǎng)」這一部分，我們回到飲料、餅干/糕點(diǎn)/膨化、調(diào)味料的大類類目中，通過(guò)對(duì)大類集合下各業(yè)態(tài)、各城市等級(jí)的同比情況表現(xiàn)去進(jìn)行觀察。

首先是分業(yè)態(tài)的情況，科脈線下零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)基于大超市、小超市、便利店、食雜店四個(gè)業(yè)態(tài)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與分析，我們也拉取了這四個(gè)線下零售典型業(yè)態(tài)在本季度與同比上一季度在銷售額、訂單量與訂單平均花費(fèi)的情況。

2025Q2飲料類目零售業(yè)態(tài)分析顯示，傳統(tǒng)渠道增長(zhǎng)乏力，新興渠道表現(xiàn)分化。專賣店面臨較大壓力，銷售額同比下降4.40%，訂單量減少5.29%，是唯一雙降的業(yè)態(tài)，但客單價(jià)微增0.94%，顯示其高端定位仍具一定優(yōu)勢(shì)。

便利店和小型商超保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。便利店銷售額增長(zhǎng)0.83%，訂單量提升0.62%，客單價(jià)微增0.20%，呈現(xiàn)"量?jī)r(jià)齊升"態(tài)勢(shì)；小型商超增長(zhǎng)更為明顯，銷售額提升1.73%，訂單量增長(zhǎng)1.46%，客單價(jià)上升0.27%，反映社區(qū)零售渠道的活力。

大型商超呈現(xiàn)"提質(zhì)減量"特征，雖然訂單量下降0.55%，但通過(guò)客單價(jià)1.13%的提升，帶動(dòng)銷售額實(shí)現(xiàn)0.57%的微增。這表明大賣場(chǎng)正在通過(guò)優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)來(lái)應(yīng)對(duì)客流下滑的挑戰(zhàn)。

整體來(lái)看，飲料消費(fèi)呈現(xiàn)"社區(qū)化、便利化"趨勢(shì)，小型零售渠道增長(zhǎng)穩(wěn)健，而專賣店業(yè)態(tài)需要重新思考定位策略。大型商超通過(guò)提升客單價(jià)維持增長(zhǎng)的模式可持續(xù)性值得關(guān)注。建議品牌方加強(qiáng)便利店和小型商超的渠道建設(shè)，同時(shí)與大型商超合作開發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品組合。

整體來(lái)看，飲料消費(fèi)呈現(xiàn)"專業(yè)渠道上行，便利渠道下行"的特點(diǎn)，專賣店的專業(yè)服務(wù)和高品質(zhì)產(chǎn)品組合贏得消費(fèi)者青睞，而便利店可能受限于產(chǎn)品同質(zhì)化和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

建議大型商超優(yōu)化商品組合提升客單價(jià)，便利店需加強(qiáng)差異化產(chǎn)品開發(fā)，專賣店可繼續(xù)保持專業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

2025Q2餅干糕點(diǎn)膨化類目零售渠道表現(xiàn)亮眼，各業(yè)態(tài)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。便利店和小型商超領(lǐng)跑市場(chǎng)，銷售額分別增長(zhǎng)17.38%和17.54%，訂單量增幅也達(dá)到13.07%和14.13%，展現(xiàn)出社區(qū)零售渠道的強(qiáng)勁活力。

大型商超同樣表現(xiàn)不俗，銷售額增長(zhǎng)15.70%，訂單量提升12.57%，顯示傳統(tǒng)賣場(chǎng)仍保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。值得注意的是，專賣店雖銷售額下降5.09%，但客單價(jià)逆勢(shì)增長(zhǎng)3.05%，凸顯其高端定位優(yōu)勢(shì)。

各渠道客單價(jià)均實(shí)現(xiàn)2.79%-3.81%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，其中便利店增幅最高達(dá)3.81%，表明消費(fèi)者在休閑食品上的單次消費(fèi)預(yù)算有所提升。這種"量?jī)r(jià)齊升"的態(tài)勢(shì)反映出休閑零食消費(fèi)正在回暖，特別是社區(qū)零售渠道受益明顯。

建議品牌方增加便利店和小型商超渠道的布局，同時(shí)加強(qiáng)與大型商超的高端產(chǎn)品合作。對(duì)于專賣店，可考慮優(yōu)化產(chǎn)品組合以扭轉(zhuǎn)銷售下滑趨勢(shì)。

整體來(lái)看，休閑食品市場(chǎng)呈現(xiàn)全面復(fù)蘇跡象，渠道差異化競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。

2025Q2調(diào)味料類目零售渠道表現(xiàn)整體承壓，但各業(yè)態(tài)呈現(xiàn)差異化特征。

大型商超/賣場(chǎng)下滑最為明顯，銷售額同比下降3.97%，訂單量減少4.33%，雖然客單價(jià)微增0.38%，但仍難以抵消客流減少的影響。

小型商超同樣面臨挑戰(zhàn)，銷售額下降2.24%，訂單量減少2.97%，但客單價(jià)提升0.75%，顯示出一定的價(jià)格韌性。便利店和專賣店表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，銷售額分別僅微降0.23%和0.10%，其中便利店客單價(jià)增長(zhǎng)1.25%最為亮眼，專賣店客單價(jià)也提升0.62%。

值得注意的是，雖然各渠道銷售額普遍下滑，但客單價(jià)均保持正增長(zhǎng)，特別是便利店和專賣店通過(guò)提升單次消費(fèi)金額有效緩沖了訂單量減少的影響。大型商超的深度下滑可能反映消費(fèi)者購(gòu)買調(diào)味料正從大賣場(chǎng)向更便捷的社區(qū)渠道轉(zhuǎn)移。

建議品牌方重點(diǎn)關(guān)注便利店渠道的價(jià)值提升機(jī)會(huì)，同時(shí)幫助小型商超優(yōu)化產(chǎn)品組合。對(duì)于大型商超，可能需要調(diào)整促銷策略以吸引客流回流。

整體來(lái)看，調(diào)味料消費(fèi)正呈現(xiàn)"社區(qū)化、便捷化"的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

2025Q2飲料類目城市等級(jí)分析顯示市場(chǎng)呈現(xiàn)"高線領(lǐng)跑、低線分化"的特點(diǎn)。

一線城市表現(xiàn)最為亮眼，銷售額同比增長(zhǎng)7.45%，訂單量增長(zhǎng)6.37%，客單價(jià)提升1.02%，呈現(xiàn)"量?jī)r(jià)齊升"的良性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

新一線城市保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，銷售額提升2.88%，訂單量增長(zhǎng)2.15%，客單價(jià)微增0.72%，顯示出較強(qiáng)的消費(fèi)韌性。

三線城市同樣表現(xiàn)不俗，銷售額增長(zhǎng)1.18%，訂單量提升0.66%，客單價(jià)增長(zhǎng)0.52%，延續(xù)了穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭。

二線城市和四線城市則面臨增長(zhǎng)瓶頸。二線城市銷售額微降0.25%，雖然客單價(jià)提升1.33%，但訂單量下滑1.56%拖累整體表現(xiàn)。四線城市基本持平，銷售額僅增長(zhǎng)0.002%，訂單量下降1.10%，但客單價(jià)提升1.11%部分抵消了影響。

五線城市是唯一全面下滑的區(qū)域，銷售額微降0.003%，雖然訂單量增長(zhǎng)1.22%，但客單價(jià)下滑1.20%導(dǎo)致增長(zhǎng)乏力。

整體來(lái)看，高線城市消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，特別是北上廣深等一線城市展現(xiàn)出強(qiáng)勁的消費(fèi)能力。低線市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，部分區(qū)域仍有增長(zhǎng)潛力。建議品牌方繼續(xù)深耕高線市場(chǎng)，同時(shí)針對(duì)不同等級(jí)城市制定差異化產(chǎn)品策略，在低線市場(chǎng)可重點(diǎn)開發(fā)高性價(jià)比產(chǎn)品。

2025Q2餅干糕點(diǎn)膨化類目城市等級(jí)分析展現(xiàn)"全線飄紅"的亮眼表現(xiàn)，各線城市均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

新一線城市以19.42%的銷售額增速領(lǐng)跑市場(chǎng)，訂單量增長(zhǎng)17.75%，客單價(jià)提升1.42%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的消費(fèi)活力。

一線城市表現(xiàn)同樣出色，銷售額增長(zhǎng)13.72%，訂單量增幅更高達(dá)14.76%，雖然客單價(jià)微降0.91%，但旺盛的消費(fèi)需求彌補(bǔ)了單價(jià)下滑的影響。二線及以下城市增長(zhǎng)更為均衡，銷售額增幅在15.07%-16.07%之間，其中二線城市客單價(jià)增長(zhǎng)4.07%最為突出。

下沉市場(chǎng)表現(xiàn)令人驚喜，三線、四線、五線城市不僅銷售額保持15%以上的增速，客單價(jià)也分別提升2.94%、3.23%和3.01%，實(shí)現(xiàn)"量?jī)r(jià)齊升"。特別是五線城市，在保持15.45%銷售額增長(zhǎng)的同時(shí)，訂單量增長(zhǎng)12.07%，顯示出下沉市場(chǎng)的巨大潛力。

整體來(lái)看，休閑零食品類正在經(jīng)歷消費(fèi)升級(jí)浪潮，各線城市同步增長(zhǎng)。建議品牌方重點(diǎn)關(guān)注新一線城市的渠道深耕，同時(shí)把握下沉市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇。

值得注意的是，二線及以下城市客單價(jià)提升更為明顯，可考慮在這些區(qū)域推出更多中高端產(chǎn)品。

2025Q2調(diào)味料類目城市等級(jí)分析顯示市場(chǎng)整體承壓，但各線城市表現(xiàn)存在明顯差異。

一線城市成為唯一保持正增長(zhǎng)的市場(chǎng)，銷售額微增1.92%，訂單量增長(zhǎng)1.25%，客單價(jià)提升0.66%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)韌性。

新一線及以下城市普遍面臨挑戰(zhàn)。新一線城市銷售額下降1.76%，訂單量減少2.49%，雖然客單價(jià)提升0.75%，但仍難以扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。二線城市和三線城市下滑最為嚴(yán)重，銷售額分別下降3.85%和4.21%，訂單量降幅均超過(guò)4%，顯示出明顯的消費(fèi)收縮。

值得注意的是，四線和五線城市表現(xiàn)相對(duì)較好，銷售額降幅在3.24%-3.44%之間，客單價(jià)均保持0.3%以上的微增，說(shuō)明低線市場(chǎng)仍有一定消費(fèi)基礎(chǔ)。

各線城市中，客單價(jià)普遍實(shí)現(xiàn)0.3%-0.75%的小幅增長(zhǎng)，表明消費(fèi)者在減少購(gòu)買頻次的同時(shí)，單次消費(fèi)金額有所提升。

整體來(lái)看，調(diào)味料品類呈現(xiàn)"高線穩(wěn)、低線弱"的特點(diǎn)，一線城市作為唯一增長(zhǎng)市場(chǎng)值得重點(diǎn)關(guān)注。建議品牌方在一線城市加強(qiáng)高端產(chǎn)品布局，同時(shí)在低線市場(chǎng)優(yōu)化產(chǎn)品組合以應(yīng)對(duì)消費(fèi)收縮。這種城市分化可能反映出家庭烹飪習(xí)慣的變化趨勢(shì)，需要持續(xù)關(guān)注。

在大類業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額構(gòu)成同比變動(dòng)情況這一板塊，通過(guò)對(duì)不同業(yè)態(tài)的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，我們發(fā)現(xiàn)便利店和小型超市在吸引飲料消費(fèi)者方面表現(xiàn)尤為突出，特別是茶飲料的銷售占比顯著提升。

而在調(diào)味料類目中，大型超市和小型超市的調(diào)味醬油和調(diào)味醋銷售額占比有所上升，但便利店在該類目中的吸引力有所減弱。

對(duì)此，我們拉出不同類目在各渠道業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額構(gòu)成變動(dòng)情況供大家參考。

2025Q2飲料品類渠道結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)"健康升級(jí)、渠道分化"的鮮明特征。

含乳/蛋白飲料成為最大贏家，在大型商超占比大幅提升3.92個(gè)百分點(diǎn)至35.84%，小型商超也增長(zhǎng)2.53個(gè)百分點(diǎn)至28.23%，顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。

健康飲品表現(xiàn)分化：機(jī)能健康飲料在專賣店占比下降2.01個(gè)百分點(diǎn)至17.57%，但在便利店仍保持22.42%的高占比；茶飲料在專賣店占比下滑1.00個(gè)百分點(diǎn)至21.57%，但在便利店微增0.29個(gè)百分點(diǎn)至24.76%，反映出渠道偏好的差異。

基礎(chǔ)飲品呈現(xiàn)渠道特異性：水品類在專賣店占比提升0.13個(gè)百分點(diǎn)，但在大型商超下滑1.22個(gè)百分點(diǎn)；碳酸飲料在各渠道占比保持穩(wěn)定，波動(dòng)幅度均在0.2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。果蔬汁飲料普遍承壓，各渠道占比下滑0.72-1.41個(gè)百分點(diǎn)。

渠道差異化顯著：專賣店以茶飲料(21.57%)和含乳飲料(21.73%)為主；便利店茶飲料占比最高達(dá)24.76%；大型商超含乳飲料占比高達(dá)35.84%，凸顯其作為家庭采購(gòu)主渠道的地位。

建議重點(diǎn)關(guān)注含乳飲料在商超渠道的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)在便利店渠道優(yōu)化茶飲和健康飲品的組合。果蔬汁品類的持續(xù)下滑需引起警惕，可能需要產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)重振消費(fèi)熱情。

2025Q2調(diào)味料品類渠道分析顯示"基礎(chǔ)品類穩(wěn)中有升，特色品類渠道分化"的明顯特征。

專賣店渠道表現(xiàn)亮眼，調(diào)味醬油占比提升0.59個(gè)百分點(diǎn)至5.62%，調(diào)味醬類增長(zhǎng)0.56個(gè)百分點(diǎn)至6.12%，調(diào)味粉/干調(diào)味料也提升0.55個(gè)百分點(diǎn)，顯示出專業(yè)渠道的高端化趨勢(shì)。

大型商超雖仍是調(diào)味料主銷渠道，但多數(shù)品類占比有所下滑。調(diào)味醬油下降0.78個(gè)百分點(diǎn)至16.00%，調(diào)味粉/干調(diào)味料下滑0.68個(gè)百分點(diǎn)至12.92%，僅燉/湯料微增0.02個(gè)百分點(diǎn)，反映家庭大包裝采購(gòu)需求減弱。

便利店渠道呈現(xiàn)差異化特點(diǎn)：調(diào)味醬類增長(zhǎng)0.89個(gè)百分點(diǎn)至2.21%，半成品配料增幅達(dá)0.04個(gè)百分點(diǎn)，顯示出即時(shí)消費(fèi)場(chǎng)景對(duì)便捷調(diào)味品的需求。小型商超整體平穩(wěn)，調(diào)味醬類微降0.11個(gè)百分點(diǎn)，但火鍋配料仍保持3.87%的較高占比。

值得注意的是，各渠道半成品配料占比普遍提升，專賣店增長(zhǎng)0.01個(gè)百分點(diǎn)，便利店提升0.04個(gè)百分點(diǎn)，反映便捷烹飪趨勢(shì)持續(xù)升溫?；疱伵淞显趯Ｙu店下滑0.23個(gè)百分點(diǎn)，但在小型商超保持3.87%的穩(wěn)定占比，顯示季節(jié)性品類的渠道適應(yīng)性差異。

建議品牌方在專賣店渠道強(qiáng)化高端醬料和特色調(diào)味品布局，在大型商超優(yōu)化家庭裝產(chǎn)品組合，同時(shí)在便利店發(fā)展小包裝便捷調(diào)味品，以滿足不同消費(fèi)場(chǎng)景需求。

“雙生雨林紀(jì)元：乳飲洪流重塑城市等高線，調(diào)味脈沖激活低原星火”

在大類城市等級(jí)市場(chǎng)份額構(gòu)成同比變動(dòng)情況這一板塊，我們通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，不同城市等級(jí)的消費(fèi)者在飲料和調(diào)味品類的消費(fèi)習(xí)慣展現(xiàn)出顯著差異。

高等級(jí)城市（如一線和新一線城市）更傾向于健康飲料，而低等級(jí)城市（如四線和五線城市）對(duì)碳酸飲料和傳統(tǒng)調(diào)味品需求較高。

針對(duì)這些趨勢(shì)，我們也拉出了相應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)表供大家參考，幫助大家優(yōu)化產(chǎn)品組合，滿足不同消費(fèi)需求。

2025Q2飲料品類城市層級(jí)分析顯示"健康升級(jí)與基礎(chǔ)需求并存"的差異化特征。

含乳/蛋白飲料成為最大亮點(diǎn)，在各線城市占比顯著提升：一線城市增長(zhǎng)2.18個(gè)百分點(diǎn)至21.21%，新一線城市增長(zhǎng)3.63個(gè)百分點(diǎn)至27.93%，三線城市增幅更高達(dá)3.17個(gè)百分點(diǎn)至33.60%，顯示出全國(guó)范圍的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。

健康飲品表現(xiàn)分化：一線城市機(jī)能健康飲料下滑0.91個(gè)百分點(diǎn)至15.62%，但茶飲料仍保持21.09%的高占比；新一線城市茶飲料微降0.38個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)能健康飲料下滑1.02個(gè)百分點(diǎn)，反映部分健康概念產(chǎn)品面臨調(diào)整。

基礎(chǔ)飲品呈現(xiàn)城市差異：碳酸飲料在一線城市微增0.18個(gè)百分點(diǎn)，但在低線城市基本持平；水品類普遍下滑，一線城市下降0.18個(gè)百分點(diǎn)，五線城市降幅達(dá)0.84個(gè)百分點(diǎn)。果蔬汁飲料全線承壓，五線城市降幅最小僅0.25個(gè)百分點(diǎn)。

低線城市呈現(xiàn)"強(qiáng)者愈強(qiáng)"特征：三線及以下城市含乳飲料占比均超30%，其中三線城市達(dá)33.60%，顯著高于一線城市的21.21%。同時(shí)低線城市茶飲料占比保持在17-18%的穩(wěn)定水平。

建議品牌方采取差異化策略：高線城市可加強(qiáng)茶飲和含乳飲料創(chuàng)新，低線城市應(yīng)鞏固含乳飲料優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)關(guān)注三四線城市對(duì)基礎(chǔ)飲品的持續(xù)需求。果蔬汁品類的全線下滑需引起警惕，可能需要產(chǎn)品升級(jí)來(lái)重振消費(fèi)熱情。

2025Q2調(diào)味料品類城市層級(jí)分析顯示"基礎(chǔ)品類穩(wěn)中有降，便捷品類逆勢(shì)增長(zhǎng)"的差異化特征。

從城市等級(jí)來(lái)看，調(diào)味醬油作為核心品類在各線城市普遍下滑，其中三線城市降幅最大，從13.41%降至12.52%，一線城市也從10.12%降至9.62%，顯示基礎(chǔ)調(diào)味品市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)。

復(fù)合調(diào)味料表現(xiàn)分化：調(diào)味粉/干調(diào)味料在新一線城市從10.88%降至10.24%，但調(diào)味醬類在四線城市保持11.27%的穩(wěn)定占比?；疱伵淞显谖寰€城市表現(xiàn)亮眼，占比達(dá)6.53%，成為低線市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

便捷品類呈現(xiàn)城市差異：半成品配料在一線城市增長(zhǎng)0.17個(gè)百分點(diǎn)至0.20%，新一線城市也從0.20%增至0.23%，反映高線城市對(duì)方便烹飪的需求提升。燉/湯料品類整體平穩(wěn)，五線城市微增0.01個(gè)百分點(diǎn)至2.04%。

城市等級(jí)越低，品類結(jié)構(gòu)差異越明顯：五線城市的火鍋配料占比顯著高于一線城市（6.53% vs 3.55%），而一線城市的調(diào)味醬類占比（11.40%）則高于五線城市（10.71%）。鹽/調(diào)味糖品類全線下降，一線城市從4.35%降至3.98%，顯示基礎(chǔ)調(diào)味品消費(fèi)減弱。

建議品牌方采取差異化策略：高線城市可加強(qiáng)復(fù)合調(diào)味料和便捷產(chǎn)品創(chuàng)新，低線城市應(yīng)鞏固火鍋配料等社交型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，同時(shí)關(guān)注三四線城市對(duì)傳統(tǒng)調(diào)味品的持續(xù)需求。整體來(lái)看，調(diào)味料市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，便捷化和場(chǎng)景化產(chǎn)品更具增長(zhǎng)潛力。

“極地火山撞裂消費(fèi)雪線：西藏熔巖噴涌 VS 上海寒流侵蝕”

從2025Q2與2024Q2的對(duì)比來(lái)看，全國(guó)客單價(jià)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但地區(qū)差異顯著。

西藏自治區(qū)表現(xiàn)最為亮眼，客單價(jià)同比飆升15.44%，增長(zhǎng)額達(dá)4.85元，青海省和海南省則保持高位，其中海南客單價(jià)維持在33元以上近乎持平。值得注意的是，上海市成為唯一負(fù)增長(zhǎng)地區(qū)，客單價(jià)下降2.81%，減少了0.77元，云南省也微降0.90%。

增長(zhǎng)主力集中在華東和華北地區(qū)，山東省以5.69%的增幅領(lǐng)跑，湖南?。?.35%）、浙江省（5.08%）緊隨其后，這三個(gè)省份的增長(zhǎng)額均超過(guò)1.3元。黑龍江省異軍突起，增幅達(dá)5.72%，為東北地區(qū)最高。多數(shù)省份維持在2%-4%的中速增長(zhǎng)區(qū)間，如北京（2.72%）、河北（3.42%）等，增長(zhǎng)額多在0.5-0.8元之間。

西部地區(qū)呈現(xiàn)分化，新疆、甘肅保持5%左右增速，而寧夏（1.12%）、重慶（1.20%）等增長(zhǎng)相對(duì)乏力。

整體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份和邊疆地區(qū)呈現(xiàn)兩極發(fā)展態(tài)勢(shì)，這可能與旅游消費(fèi)升級(jí)和本地消費(fèi)習(xí)慣差異相關(guān)。特別要關(guān)注西藏異常高的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，需核實(shí)是否包含特殊消費(fèi)場(chǎng)景。

“熔爐淬火：雙壓艙石托舉消費(fèi)航船，零售新刃破冰通脹暗礁”

通過(guò)對(duì)2025Q2與2024Q2的線下零售消費(fèi)情況進(jìn)行詳細(xì)復(fù)盤和對(duì)比，我們可以清晰地看出多個(gè)方面的變化和趨勢(shì)。

收入預(yù)期影響：

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)信心增強(qiáng)的推動(dòng)下，各類零售門店的銷售額均有所增長(zhǎng)，消費(fèi)者在日常生活中的支出有所增加，消費(fèi)能力整體提升。

零售業(yè)態(tài)變革加速：

市場(chǎng)在不斷調(diào)整和優(yōu)化，消費(fèi)者對(duì)便捷性和快速購(gòu)物體驗(yàn)的需求在增加。與此同時(shí)，食雜店的表現(xiàn)也相對(duì)穩(wěn)健，但增速不及其他業(yè)態(tài)，這可能與其商品品類和服務(wù)模式的局限性有關(guān)。

食飲消費(fèi)品物價(jià)變化：

由于原材料價(jià)格上漲、物流成本增加以及市場(chǎng)需求旺盛等多重因素共同作用，物價(jià)上漲雖然在一定程度上提升了銷售額，但也可能對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買力和消費(fèi)意愿產(chǎn)生一定的抑制作用。

總之，2025Q2的線下零售市場(chǎng)展現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但也面臨著物價(jià)上漲和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)。

零售企業(yè)需在變化中尋找機(jī)遇，持續(xù)創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)更高的收入預(yù)期和市場(chǎng)份額。